Financieel Adviseur Beheer Vermogen Particulieren

Als Financieel Adviseur beantwoord je de eerstelijns klantvragen en voer je werkzaamheden uit op het gebied van lijfrentes, opeetconstructies en banksparen. Uitgangspunt is het begeleiden van de klant naar de juiste oplossing op basis van zijn behoefte, waarbij je deze het gevoel geeft dat hij direct geholpen is. Dat kan ook betekenen dat je, wanneer de klant hier de voorkeur voor heeft, een direct gesprek voert bij passende doelgroepen. Wanneer de vraag complexer is zet je deze door naar de 2e lijnsopvang of plan je hiervoor een beheergesprek in.